CRM kılavuzu
DİA CRM Başlangıç Rehberi: Satış Hunisini 6 Adımda Kurun
DİA CRM'i kullanmaya başlamak isteyen işletmeler için adım adım rehber: potansiyel müşteri ve fırsat yönetimi, teklif eşleştirme, görev ve ajanda, forecast raporları.
- Umay Bilişim DİA Uzman Ekibi
- 25 dk okuma
- CRM
- Başlangıç
Kısaca
DİA CRM'i verimli kullanmanın anahtarı, yazılımı açmadan önce satış sürecinizi tanımlamaktır. Potansiyel müşteri, fırsat, teklif ve sipariş aşamalarını netleştirip her aşamanın giriş-çıkış kuralını belirledikten sonra; görüşmeleri görev ve aktivite olarak kaydetmek, teklifleri fırsatlarla eşleştirmek ve fırsatların ciro ve olasılığına dayanan forecast raporuyla takip etmek satış sürecini görünür ve ölçülebilir hale getirir.
Problem
Müşteri görüşmeleri temsilcilerin telefonlarında, teklifler e-postalarda, takip notları ajandalarda kalıyor. Yönetici hangi fırsatın hangi aşamada olduğunu, bu ay ne kadar satış beklendiğini ve neden kaybedildiğini göremiyor.
Belirtiler
- Satış tahmini yapılamıyor veya sezgiye dayanıyor.
- Bir temsilci ayrıldığında müşteri geçmişi de kayboluyor.
- Teklifler takip edilmediği için sessizce kaybediliyor.
- Satış toplantıları rakam yerine anlatıya dayanıyor.
Nedenler
- Satış süreci ve aşamaları yazılı olarak tanımlanmamış.
- CRM'de çok sayıda zorunlu alan olduğu için ekip kayıt tutmaktan kaçınıyor.
- Teklifler ve siparişler CRM kayıtlarıyla bağlantılı değil.
- Yönetim, CRM verisini karar süreçlerinde kullanmıyor.
Çözüm
Aşağıdaki altı adım, DİA CRM'i sıfırdan ya da yeniden kurmak için sade bir başlangıç çerçevesi sunar:
- 1
Satış aşamalarınızı yazın
Potansiyel müşteri, ilk görüşme, ihtiyaç analizi, teklif, pazarlık ve kazanıldı/kaybedildi gibi aşamaları kendi sürecinize göre belirleyin; her aşamaya geçiş kuralını tek cümleyle tanımlayın.
- 2
Cari kartları ve potansiyel müşterileri düzenleyin
Mevcut cari kartları temizleyin, mükerrer kayıtları birleştirin ve henüz müşteri olmayan firmaların potansiyel müşteri olarak nasıl kaydedileceğini kararlaştırın.
- 3
Fırsat kaydını standartlaştırın
Her fırsat için beklenen ciro, olasılık, tahmini kapanış tarihi ve sorumlu temsilci gibi az sayıda zorunlu alan belirleyin; forecast raporu bu alanlardan beslenir.
- 4
Teklifleri fırsatlarla eşleştirin
Teklifleri Word veya e-posta yerine DİA Teklif Yönetimi'nde hazırlayın ve ilgili fırsatla eşleştirin; kabul edilen teklifin alınan siparişe dönüşmesini sağlayın.
- 5
Görev ve aktiviteleri ajandaya işleyin
Telefon, ziyaret ve toplantıları cari ve fırsat üzerine aktivite olarak girin; bir sonraki adım için görev oluşturup temsilcinin ajandasına düşürün.
- 6
Haftalık forecast ve huni takibi yapın
Aşama bazında fırsat sayısını, cirosunu ve olasılığa göre beklenen satışı gösteren raporları haftalık satış toplantısında kullanın; takılan fırsatları birlikte değerlendirin.
Kontrol Listesi
Kontrol listesi
- Satış aşamaları ve geçiş kuralları yazıldı.
- Mükerrer cari kartlar temizlendi, potansiyel müşteri kaydı kararlaştırıldı.
- Fırsat kaydı için zorunlu alanlar (ciro, olasılık, kapanış tarihi) belirlendi.
- Teklifler DİA'da hazırlanıyor ve fırsatlarla eşleştiriliyor.
- Görüşmeler aktivite olarak, sonraki adımlar görev olarak kaydediliyor.
- Haftalık satış toplantısı forecast ve huni raporları üzerinden yapılıyor.
Sonuç
DİA CRM, satış sürecinizi görünür kılmak için güçlü bir altyapı sunar; ancak başarı, sürecin önceden tanımlanmasına ve ekibin düzenli kullanımına bağlıdır. Satış yapınıza uygun kurulum ve ekip eğitimi için DİA CRM Danışmanlığı hizmetimizden yararlanabilirsiniz.
Uzman Yorumu
CRM projelerinin çoğu teknik nedenle değil, satış ekibinin sistemi kullanmamasıyla başarısız olur. Bu yüzden ilk günden az sayıda zorunlu alanla başlayın ve satış toplantılarını CRM ekranı üzerinden yapın. Ekip, yöneticinin CRM'e baktığını gördüğü gün kayıt tutmaya başlar.
Umay Bilişim DİA Uzman Ekibi
Sık Sorulan Sorular
DİA CRM'i kullanmak için ayrı bir lisans gerekir mi?
Lisans kapsamı sahip olduğunuz DİA paketine göre değişir. Mevcut lisansınızda CRM özelliklerinin bulunup bulunmadığını iş ortağınızla birlikte kontrol etmeniz gerekir.
Saha satış ekibi CRM'e nasıl kayıt girer?
DİA'nın Mobil Saha Satış uygulamasıyla ziyaret, sipariş, tahsilat ve aktivite bilgileri sahadan girilebilir. Böylece ofise dönüşte ayrıca kayıt yapmak gerekmez.
Ne kadar sürede sonuç alırız?
Aşamalar ve zorunlu alanlar netse, satış ekibinin düzenli kullanımıyla birkaç hafta içinde huni raporundan anlamlı sonuçlar alınmaya başlanır.
Bu konuda size nasıl yardımcı olabiliriz?
Ücretsiz · Anında sonuç
DİA verim puanınızı 5 dakikada öğrenin
22 soruluk ücretsiz test, finanstan üretime 6 alanda DİA kullanımınızı ölçer ve size özel iyileştirme önerileri sunar.